부동산의 역할은 고객의 목표와 필요한 자금의 시점에 따라 달라집니다.
전체 자산과 현금흐름 안에서 보유 목적을 명확히 하고,
고객의 여건에 맞는 의사결정 기준과 실행 방향을 정리합니다.
자녀 교육·사업자금
자산 분산과 위험관리
상속·증여 계획
내 집 마련과 주거 이동
WHAT WE DO
목적에 맞는 부동산 전략
종합진단부터 분야별 상담까지, 현재의 과제와 자산 보유 목적에 맞춰 검토 범위를 정합니다.
01
부동산 종합진단
전체 자산에서 부동산의 역할을 진단하고, 보유·매각·추가 매입의 우선순위를 정리합니다.
자세히 보기02
아파트 매수 상담
희망 생활권과 자금 여력을 검토해 내 집 마련과 주거 이동의 계획을 구체화합니다.
자세히 보기03
수익형 부동산 매입
상가·꼬마빌딩의 임대수익과 보유 비용을 검토하고, 자금 여력에 맞는 매입 기준을 세웁니다.
자세히 보기04
부동산 매각 상담
매각 목적과 자금 회수 시점을 정리하고, 거래 전 확인사항과 매각 후 자금 활용을 검토합니다.
자세히 보기05
보유·임대·개발 검토
임대 현황과 유지관리 부담을 바탕으로 보유·개선·개발의 방향을 비교합니다.
자세히 보기06
상속·증여 부동산 상담
가족의 자산 이전 목표와 부동산의 특성을 고려해 상속·증여 준비 방향을 정리합니다.
자세히 보기OUR PROCESS
분석과 실행을 잇는 6단계
목표 설정, 현황 분석, 대안 비교를 거쳐 전문가 협업과 후속 점검으로 이어집니다.
목표·우선순위 설정
상담 목적과 생활계획을 확인하고, 의사결정의 우선순위를 정합니다.
자산·자금 현황 정리
보유 부동산과 부채, 현금흐름 및 희망 조건을 정리합니다.
분석·전문 검토
재무 여건을 분석하고, 필요한 부동산 전문 검토를 연계합니다.
대안 비교·방향 제안
매입·매각·보유 등 가능한 대안을 비교하고 검토 방향을 제안합니다.
실행 범위·절차 협의
업무 범위와 비용, 진행 조건을 확인하고 전문가와 실행 절차를 준비합니다.
진행 상황·변화 점검
진행 경과를 확인하고, 여건 변화에 따른 후속 상담을 안내합니다.
PROFESSIONAL PARTNERSHIP
재무적 관점과 부동산 실무의
유기적인 협업
고객님의 재무목표와 자금계획을 면밀히 살펴보고, 상황에 맞는 부동산 자산설계 방향을 함께 모색합니다.
부동산 매입·매각·보유 및 개발에 관한 전문 검토는 PREMIER REALTY 전문가와 협업합니다.
- 고객의 상황과 재무목표 확인
- 부동산 분야별 전문 상담 협업
- 검토 내용과 다음 진행 방향 안내
WIWEALTH INSIGHT×PREMIER
REALTY
REALTY
CONSULTATION
부동산에 관한 고민,
구체적인 계획으로 이어갑니다.
신청 내용을 확인한 후 담당자가 연락드립니다.
희망 일정은 담당자와 협의한 후 확정됩니다.
QUESTIONS & ANSWERS
상담 전 확인하실 사항
부동산 상담은 누가 진행하나요?＋
재무설계 담당자가 고객님의 재무목표와 자금계획을 중심으로 상담을 진행합니다. 부동산 전문 검토가 필요한 경우 PREMIER REALTY 전문가와 협업해 구체적인 대안과 진행 방향을 검토합니다.
아직 매수할 물건이 없어도 상담할 수 있나요?＋
네. 관심 지역이나 예산이 정해지지 않았더라도 현재 상황과 목적을 남겨주세요. 상담을 통해 필요한 검토 항목과 준비 순서를 정리합니다.
상담을 신청하면 일정이 바로 확정되나요?＋
희망 일정을 바탕으로 담당자가 연락드립니다. 통화 또는 메시지로 협의한 후 상담 일정을 확정합니다.
상담 비용은 어떻게 안내되나요?＋
신청 내용과 필요한 서비스 범위를 확인한 후 비용 발생 여부와 진행 조건을 안내합니다. 신청만으로 유료 계약이 체결되지는 않습니다.
제 정보가 협업 전문가에게 바로 전달되나요?＋
아닙니다. 우선 웰스인사이트에서 접수합니다. 전문가에게 개인정보 전달이 필요한 경우 전달받는 분과 항목 등을 안내하고 별도 동의를 받은 후 진행합니다.